1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五姓饰陈源硬接了他几拳，感觉每一拳都很沉重，每接一拳就像被一只大石锤砸了一般，接一拳，陈源就止不住地退一步，接了四拳，就被打退了四步。）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕，因为替山泰出头而被学校开除。 1984年的汉城，进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落，但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢，一个在戒䓯。 1990年的秋天，留学美国的山泰回国度假，感慨着旧日友清。由于在帮派斗争中相互报复，东洙和俊硕却成了真正的敌人，他们该如何面对曾经的朋友？
