申屠信张大的狮口马上就要咬到陈源的脖子，所以没得犹豫，竖眼里一束青色神光箭一样射出来，青光从申屠信大张的狮口里射进，从他脊背上射出，射出去的青光从屋脊上一冲而过，被穿过的屋脊无声地多了一个拇指粗细的孔洞。1980年代初，云南边陲。公AN人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖 饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子姓命不保。侦察科长李振华（钱勇夫 饰）接局长（张伐 饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光 饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝 饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......
